مزايا السياسات في جنوب شرق آسيا: دليل على دخول سوق蓄電池 في إندونيسيا

في الوقت الذي تشهد فيه الصناعة العالمية للاستلامات蓄電池 نموًا فائقًا، أصبحت منطقة جنوب شرق آسيا热土ًا جديدًا لسوق蓄電池 بفضل الاحتياجات الطاقة الخاصة بها والبيئة السياسية الإيجابية، وكانت إندونيسيا هي من بين القوى الرئيسية في هذا المجال. إن إندونيسيا تواجه فجوة كبيرة في الاحتياجات الطاقة، حيث تريد العديد من الجزر إمدادات كهربائية مستقرة، مما يقدم فرصة واسعة لصناعة蓄電池. وفي الوقت نفسه، أصدرت إندونيسيا سلسلة من المزايا السياسية، من تشجيع الاستثمار إلى دعم الابتكار التقني، من أجل تعزيز تطور سوق蓄電池. سوف نقوم في هذا المقال بتحليل نقاط دخول سوق蓄電池 في إندونيسيا بعمق، وذلك لتقديم إرشادات شاملة للشركات التي ترغب في فتح هذا السوق.

تحليل الوضع السوقي الاحتياجات الطاقة وفجوة الكهرباء

إن إندونيسيا هي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وتسجل معدل ناتج عن النمو في الاحتياجات الكهربائية 6% سنويًا، ولكن لا تزال حوالي 10% من السكان (27 مليون شخص) غير متصلة بشبكة كهربائية مستقرة.

وقد خططت الحكومة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 23% بحلول عام 2025 (كانت في عام 2023 فقط 12%)، مما يجعل蓄電池 يعتبر حجر الأساس في موازنة波动性 الشبكة.عوامل دافعة لسوق蓄電池

توسع الطاقة المتجددة: إن إندونيسيا لديها إمكانات شمسية تصل إلى 207 جيجا واط (وقد تم تطوير أقل من 1%) ويمتد إمكانات الرياحية إلى 60 جيجا واط، مما يخلق حاجة فورية إلى蓄電池配套.

احتياجات الشبكات غير المتصلة والشبكات الدقيقة: من بين أكثر من 17000 جزيرة، تعتمد حوالي 2000 جزيرة على توليد الكهرباء من الديزل، وقد أصبحت تكلفة الشبكة الدقيقة للطاقة المتجددة + 蓄電池 أقل من تكلفة الديزل (حوالي 25 دولار / كيلو واط ساعة مقابل 0.35 دولار / كيلو واط ساعة).

دفع سياسات المركبات الكهربائية: إن مبيعات المركبات الكهربائية في عام 2023 ازادت بنسبة 300% مقارنةً بالسنة الماضية، وخططت الحكومة لإنشاء 10000 من الشحنات العامة للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030، مما يثير الاحتياجات إلى البطاريات للنقل والاستلامات蓄電池 من استخدامات梯次.حجم السوق الحالي

كان حجم تثبيت蓄電池 في إندونيسيا في عام 2023 حوالي 150 ميغا واط / 300 ميغا واط ساعة، وكان التركيز في الغالب على شبكة ك Jawa - بالي.

ويُتوقع أن يتجاوز حجم السوق 500 ميغا واط ساعة بحلول عام 2025، مع معدل ناتج عن النمو المركب السنوي (CAGR) يصل إلى 40%.

التحديات والمخاطر الرئيسيةتحديات البنية التحتية

ضعف استقرار الشبكة: تشمل شبكة ك Jawa - بالي 70% من الحمل في البلاد، ولكن يصل فقدان التوصيل إلى 9% (معدل عالمي متوسط 6%).

تتطلب مشاريع蓄電池 استثمارات إضافية لتحديث الشبكة، مما يزيد من التكلفة بنسبة 15 - 20%.عدم اليقين في السياسات والقوانين

التحصين المحلي: تتطلب بعض المحافظات أن تكون مشاريع蓄電池 للاستثمار الأجنبي على أساس شراكة مع شركات محلية (مثل سومترا و كاليمانتان).

حواجز الإيراد: يصل جاز إيراد البطاريات الليثية بالكامل إلى 15% (يمكن خفضه إلى 5% في حالة التجميع المحلي)، ويجب تحقق من الشهادة القضائية SNI (مدة 6 - 8 أشهر).مشاكل التكيف التقني

البيئة الحارة والرطبة: تبلغ درجة الحرارة المتوسطة السنوية 28 درجة مئوية والرطوبة 80%، مما يتطلب من نظام蓄電池 أن يكون لديه درجة حماية IP65 وتكنولوجيا تبريد نشطة.

عدم وجود معايير محلية: هناك نقص في معايير تقنية蓄電池 الخاصة بالشبكات الدقيقة الجزرية، ويشتمد استلام المشاريع على المعايير الدولية (مثل UL وIEC).

الملاك الرئيسيون وتشكيل المنافسةالشركات الدولية

Tesla: تسيطر على مشاريع蓄電池 الكبيرة (مثل مشروع الشمس والاستلامات蓄電池 في بالي بمقدار 50 ميغا واط ساعة)، ولكنها محدودة بمتطلبات معدل المحلية.

CATL: تشارك مع شركة محلية PT Aneka Tambang في تطوير موارد النيكل، وتقوم بتصميم السلسلة الصناعية للبطاريات.

LG Energy Solution: تدخل سوق بطاريات المركبات الكهربائية من خلال شركة شراكة Hyundai - Indonesia.الشركات المحلية

PT PLN (شركة الكهرباء الوطنية): تحدد تشغيل الشبكة، وتدير خطة استهلاك蓄電池 بمقدار 5 جيجا واط (2024 - 2026).

PT Len Industri: شركة إلكترونية حكومية، وتطوير مشروع البطارية السائلة 50 ميغا واط / 100 ميغا واط ساعة.

مجمعات الصغر والمتوسطة: مثل PT Surya Energi Indotama، تركز على الشبكات الدقيقة الجزرية (حجم 5 - 20 ميغا واط ساعة).فرص المُدخلين الجدد

蓄電池 التوزيعي: إن أنظمة蓄電池 الشمس المنزلية (مثل AlphaESS و Growatt) تحقق من معدل اختراق 8% في别墅区 الفاخرة في بالي.

استخدام梯次 للبطاريات المسترجعة: إن شركة بداية RecycleBatt تستخدم البطاريات المسترجعة من المركبات الكهربائية في تطوير حلول蓄電池 المجتمعية بأقل تكلفة.

نقاط المحافظة على الأمان والامتثال للقوانينقيود على دخول الاستثمار الأجنبي وضعف القائمة المحددة: يجب أن يكون حصة المساهمات الأجنبية في تصنيع أجهزة蓄電池 ≤ 67%، وتُسمح ب100% من الاستثمار الأجنبي في تشغيل محطات蓄電池 ولكن يجب نقل 20% من الأسهم إلى شركة محلية خلال 5 سنوات.متطلبات المحلية

TKDN (نسبة المكونات المحلية): من عام 2024، يجب أن تتحقق مشاريع蓄電池 من شراء 40% محليًا (مكملات البطارية و BMS وما إلى ذلك).

شروط التخفيف: في حالة استخدام تقنية ابتكارية (مثل البطارية السائلة) يمكن طلب تخفيف TKDN إلى 20%.الشهادات والاذنون الرئيسية

شهادة SNI: يجب تطبيقها بشكل إلزامي على الأجهزة الرئيسية مثل البطاريات والإنفيرترات (تكلفة الاختبار حوالي 50000 - 100000 دولار).

إذن بيئي (AMDAL): يجب تقديم تقييم للتأثير البيئي للمشاريع蓄電池 التي تتجاوز 10 ميغا واط ساعة (مدة المعالجة 12 - 18 شهرًا).الضرائب والاستراتيجيات المالية

تخفيف ضريبة القيمة المضافة: يمكن享受 مشاريع蓄電池配套 للطاقة المتجددة خصم 10% في ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2025.

استراتيجية جاز الإيراد: يمكن توفير استراتيجية جاز الإيراد بنسبة 10% باستلام الأجزاء شبه مكتسبة (SKD)، ولكن يجب إنجاز التجميع في منطقة 자贸易 في بتن.

التوصيات الاستراتيجية والمحتوى الزائدابتكار أنظمة العمل

蓄電池 كخدمة (ESaaS): توقع اتفاقية استئجار سعة طويلة الأجل مع PLN (مثل اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 20 عام + رسوم سعة蓄電池).

ربط التكلفة الكربونية: استخدام مشاريع蓄電池 للحصول على التداولات الكربونية الدولية (مثل Verra VCS)، مما يزيد من العائدات بنسبة 5 - 8%.طريق التعاون المحلي

اختيار الشركاء المفضلين الذين لديهم خلفية في وزارة الطاقة (مثل PT Pembangkitan Jawa - Bali) لسرعة إعطاء الإذن للمشاريع.

التعاون مع جامعات إندونيسيا (ITB و UI) في إنشاء معمل مشترك، لتلبية متطلبات نسبة التطوير في TKDN.أدوات التخفيف من المخاطر

التأمين من المخاطر السياسية (ضمان MIGA)، لتغطية المخاطر مثل الإحتكار والقيود على التحويل.

استخدام结算 بثنيتي العملات الدولار والإندونيسي، واستخدام NDF (التداولات المتوقعة بدون تسديد الأساس) للتخفيف من تقلبات سعر الصرف.

توقع اتجاهات السوق في المستقبلتطور مسارات التكنولوجيا سوف يكون الليثي الرئيسي قبل عام 2025 (نسبة 80%)، وسوف تزداد نسبة البطارية السائلة في مجال蓄電池 طويلة الأمد إلى 25% بعد عام 2026.إشارات السياسة يُتوقع أن يُصدر في الربع الثالث من عام 2024 "قائمة أولوية للاستثمارات في أنظمة蓄電池"، والتي تحدد فترة استراحة من الضرائب (خفض في ضريبة الأرباح لمدة 5 - 10 سنوات).توقع حجم السوق سيناريو واضع: يصل إلى 600 ميغا واط ساعة في عام 2025 (CAGR 35%)، وسيناريو متطرف (في حالة تسريع سياسات المركبات الكهربائية) قد يتجاوز 1 جيجا واط ساعة.مجالات الفرص الناشئة

蓄電池 للسياحة الجزرية: تزداد الاحتياجات للاستلامات蓄電池 في الشاليهات الفاخرة في بالي و لومbok و أماكن أخرى بنسبة 50% سنويًا. مصادر الطاقة الاحتياطية للصناعة: إن مصانع ت精练 النيكل والشركات المستهلكة للطاقة العالية تتجه نحو "الشمس + 蓄電池" لتجنب ضرائب الكربون من توليد الكهرباء من الديزل.

إن سوق蓄電池 في إندونيسيا تتحوّل في الوقت الحالي في فترة مزايا السياسات و临界点产业化، ويجب على الشركات التفكير بدقة في "امتثال المحلية + التكيف التقني + ابتكار أنظمة العمل" استراتيجية مثلثية. وسوف تكون السنوات الثلاثة المقبلة نافذة حاسمة لتحديد موقف السوق، وربما يستفيد من المقدمين في الثورة في الطاقة النهارية في جنوب شرق آسيا من أن يقدموا التقديم.